Kundengerechte Beratung ist ein zentraler Aspekt für Vermittler und Makler, die umfassende Informationen zur bisherigen Absicherung des Kunden voraussetzen. Um Kundenwünschen vor Ort nachkommen zu können, ist in den meisten Fällen ein hoher technischer Aufwand notwendig. Hinzu kommen Aspekte der einfachen und effektiven Vermittlung.
Zur Ermittlung der notwendigen Informationen und Funktionen werden Umfragen durchgeführt. Auf deren Basis kann die Grundlage für die Planung des Projektes erfolgen.
Durch die Etablierung eines Systems, das alle relevanten Daten, Dokumente und Aktionen beinhaltet, die ein Vermittler für die tägliche Arbeit bei Kunden benötigt, konnte der Service für den Kunden erhöht werden, während gleichzeitig Kosten und Arbeitsaufwand für die Vermittler gesenkt werden konnten.
